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[媒体观点] 新能源车试点专项申报指南发布 5股成长空间打开

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发表于 2016-10-18 18:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   近日科技部发布了“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南,2017年拟在6个技术方向启动19至38个项目,拟安排国拨经费总概算为11.2亿元,涉及动力电池和电池管理系统、电机驱动、汽车智能化等方面。
  兴业证券认为,新能源乘用车十年十倍,是未来A股超强主题。新能源乘用车行业渗透率低,增速高,空间大。2016年全年渗透率预计不及2%,未来几年有望连续翻倍增长。根据工信部积分政策要求,2020年乘用车销量按3000万辆,对应新能源积分360万分,需生产约120万台车。考虑规模效应下乘用车成本下滑,未来新能源乘用车将对1000万辆A级及以下燃油乘用车形成替代。
  广发证券认为,今年以来,政策着力点已由新能源汽车整车下沉到动力电池领域,尤其从供需两端对国产三元电池产业给予大力扶持。国产三元电池企业有望迅速切入中高端新能源乘用车动力电池市场,在与外资电池企业的竞争中获得相对优势,成长空间被进一步打开。建议关注澳洋顺昌、智慧能源、亿纬锂能、国轩高科和骆驼股份等。

  【个股研报】
  澳洋顺昌:并表天鹏电源,静待三元锂电业绩爆发
  6月并表锂电业务,期待三元下半年爆发
  受金属基材价格及LED 芯片价格走低影响,公司上半年实现营收6.99亿元,同比下降6.69%,归母净利润8900.16  万元,同比下降32.64%,扣非归母净利润7365.78 万元,同比下降21.80%,预计1-9 月归母净利润1.45-1.81  亿元,同比变化-20%-0%,而扣非后基本持平,主要源于今年不含去年上半年因收购事项终止获得的赔偿款4000 万元。公司6  月三元锂电业务纳入合并报表,随着8-9 月新能源车补贴调整政策及整车目录出台,三元锂电业务有望在三四季度高增长,增大向上业绩弹性。
  公司收购江苏绿伟47.06%股份,切入三元锂电池领域
  公司以现金收购并增资江苏绿伟,最终控股47.06%股权。绿伟锂能主要经营资产是天鹏电源,上半年营收1.33 亿元,净利润2521  万元,分别同比大增95.17%及253.62%,承诺未来三年累计扣非净利润不低于3.6 亿元。天鹏深耕三元电池近十年,近两年重点发力新能源车用三元锂电。
  三元电池预计将供不应求,天鹏电源三元产能扩张加速将率先受益
  今年国内电动乘用车和物流车有望爆发式增长将刺激三元电池需求翻番达10GWh 以上。天鹏电源目前拥有0.5GWh  三元产能,今年三季度可达1GWh,新厂3GWh 产能预计明年年底全部达产。随着进入第四批电池目录,天鹏有望迅速抢占份额,预计今年业绩可达7000 万元。
  主业稳步发展,远期看好LED 二期及IGBT
  预计公司物流供应链与LED 芯片等业务的业绩贡献今年将稳定在2.5亿元左右,中长期增量主要看正在推进的LED 芯片二期和IGBT 项目。
  受益三元电池景气向上,维持买入评级
  我们看好公司收购天鹏电源向新能源车产业链转型的未来前景。预计公司2016-2018 年EPS 为0.29、0.43 和0.53  元/股,维持买入评级。
  风险提示:三元产能投产进度低于预期;市场竞争风险。(广发证券)


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