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首批科创板项目平均承销保荐费7529万元 头部券商增量收入显现 ...

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发表于 2019-8-1 17:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近两个月,A股IPO过会率明显下滑,监管部门严把资本市场入口关,多维度保证和提升上市公司质量标准不变。不过,记者发现,7月份投行首发承销收入却不减反增。这主要是由于科创板开板后,首批参与科创板项目上市的券商已顺利揽入科创板项目承销收入的“第一桶金”。
记者根据相关数据梳理统计显示,7月份,共有37家企业首发上市,首发承销与保荐费用共计23.42亿元,其中科创板项目承销费用占比达八成,共计18.82亿元。中信建投证券以3.39亿元摘得7月份首发主承销收入桂冠,前十家券商以17.8亿元的收入占总体首发收入的74.35%。在首批科创板落地的背景下,头部券商在科创板项目增量收入初次显现。
首批科创板项目
平均承销保荐费7529万元
7月份刚刚结束,在科创板项目承销收入“落袋”的第一个月,券商投行首发承销与保荐收入具体有何变化?
据资讯统计显示,今年7月份,共有27家券商参与了37家企业首发上市,其中包括成功登陆科创板的25家企业。记者在梳理相关数据并剔除掉联席保荐收入中的重复项后显示,27家券商共计分食23.42亿元的首发承销与保荐收入。
值得注意的是,7月份的首发承销与保荐收入中,科创板项目承销收入高达18.82亿元,占比达80.37%。这也是今年7月份券商首发主承销收入骤增的主要原因。
仅一个月,18.82亿元的增量收入,这对券商投行而言无疑是一次业绩预喜。联讯证券非银分析师李兴曾预测,受科创板项目带来增量收入影响,2019年全年券商保荐承销业务收入增长可期。李兴预计2019年全年券商投行业务收入有望增长50%以上。
事实上,科创板项目承销保荐费率也备受市场关注和热议。广证恒生分析师赵巧敏昨日发表观点称,首批25家科创板企业的平均承销保荐费用为7529万元,高于今年以来新上市A股企业的水平。

记者随之采访多位券商科创板项目人士了解到,科创板项目收入总体看还是比其他A股公司IPO要高。首先承销保荐收入一般在3000万元至8000万元,具体根据募资金额等综合确定。同时券商跟投部分有实现收入的机会。另外再算上承销商向投资者收取的佣金,券商收取的总收入比其他A股公司IPO项目会明显增多。
而从发行总费用上来看,赵巧敏表示,科创板审计费用和律师费略有下降。费率方面三部分费率都略低于今年以来上市的公司。
中信建投证券
首发主承销收入夺冠
今年7月份,共有27家券商获得首发主承销收入,受科创板项目收入增量影响,各券商首发主承销收入排行榜出现明显变化。
从券商首发主承销收入来看,中信建投证券遥遥领先,共揽入承销与保荐收入3.39亿元。国信证券和中信证券位列第二名、第三名,分别揽入2.42亿元和2.06亿元。首发主承销收入超过1亿元的还有华泰联合证券、招商证券、海通证券、东兴证券、中金公司和安信证券,7月份首发主承销收入分别为2亿元、1.87亿元、1.64亿元、1.35亿元、1.26亿元和1.08亿元。
排名第十的是广发证券,7月份实现首发主承销收入7258.56万元。这十家券商的首发主承销收入总额已占总体的74.35%,头部券商在科创板项目增量收入初显现。
对于企业而言,科创板保荐机构到底该如何选择?广证恒生分析师赵巧敏昨日表示,科创板的承销保荐主要从注册制环境下的保荐经验、净资本金以及投研能力三个方面考验投行的能力。建议企业结合自身需求,优先选择拥有港股保荐承销经验丰富、净资本充足且投研能力较强的保荐承销机构。
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