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“吃货”行情再起 农业种植、猪肉等板块演绎“强者恒强”

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发表于 2019-8-5 15:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今日(8月5日)A股三大股指全线低开,并惯性下探,随后企稳拉升,尤其是创业板指一度翻红,可惜的是股指上攻力度不足,再度遭遇打压,并逐步走弱,临近午间收盘,跳水幅度扩大。
从盘面上来看,“吃货”行情再起,农业种植、猪肉等板块演绎“强者恒强”。截止午间收盘,在农业种植板块之中,万向德农领衔,农发种业、登海种业、新农开发等个股跟涨。在猪肉板块之中,傲农生物、立华股份、正邦科技等个股大涨。
消息面上,据报道,生猪价格走高仍在持续。有拥有生猪养殖业务的上市公司高管对记者分析,未来自繁自养生猪头均盈利有可能会超过1000元,“太缺猪了”。
来自卓创资讯的最新研报显示,国内生猪价格呈“涨-稳-涨”走势,外三元出栏均价18.28元/公斤,环比涨幅为11.26%,同比涨幅为46.24%。进入7月份,华南缺猪情况日渐严重,本地规模场率先领涨,并带动周边市场猪价上行,而北方高价区受西南低价产品冲击,价格涨势缓慢。进入7月中旬,猪价横盘整理,疫情严重地区散户大量抛售,高价区屠企减量压价,猪价涨势暂时停滞。到7月下旬,西南低价区强势追涨,拉高全国均价水平,猪价再度上行。猪源供应持续紧张,猪价上涨已成定局,预计8月份生猪价格或震荡上涨。高点或出现在8月中旬及8月末,价格可能在20.80/公斤至20.92元/公斤之间。
此外,据经济日报称,受非洲猪瘟疫情影响,鸡肉在一定程度上成为了猪肉替代品,今年国内肉鸡销售量价齐升。但是,由于过多依赖国外进口种源,雏鸡价格快速上涨,导致白羽肉鸡商品养殖近来竟陷入了亏损境地。养鸡业亟须加快白羽肉鸡育种本土化进程,并做好黄羽肉鸡等本土品种的遗传改良。
华泰证券最新研报也指出,从猪价上看,生猪供给短缺已是不争的事实,供需矛盾有望支撑2020年生猪均价达到24-27元/公斤;从出栏量上看,虽然大小养殖户甚至规模企业都会受到非洲猪瘟的侵害,但上市公司有望凭借其在管理、资金、一体化以及体量方面的优势在本轮猪周期中享受高回报,维持行业“增持”评级。无论从价格弹性角度还是持续时间角度,本轮猪周期都要强于以往。国泰君安同样认为,猪价仍是当前阶段主要催化剂,本轮疫情带来的非典型猪周期将在价格高度和高盈利时间跨度上超预期。
另外,海通证券认为,猪肉替代性需求叠加供给整体可控,禽养殖行情预计持续向好。1)需求方面,2018年8月我国爆发非洲猪瘟疫情以来,行业产能处于下行通道,2019年上半年能繁母猪存栏量和生猪存栏量同比降幅呈现逐月扩大态势。我们判断非洲猪瘟疫情将维持常态化发展,猪价将会呈现逐季走高态势,有望在四季度突破22元/公斤;此外,我们测算2019-20年猪肉缺口分别可达651/879万吨。禽肉作为猪肉之后的第二大肉类消费品种,有望充分受益对猪肉的替代性需求。2)供给方面,白羽鸡祖代引种量传导至终端毛鸡出栏仍需较长时间,下半年强制换羽数量也较为有限;黄羽鸡总供应量预计有所上升,但幅度整体可控。3)价格方面,猪肉替代性需求叠加供给整体可控,禽养殖行情预计持续向好。其中,白羽鸡行业景气度有望延续,黄羽鸡价格有望从底部快速上涨。
另外,天风证券表示,我国农业有望迎来发展良机。一方面,农业基础设施以及农业技术有望加快推广和升级,实现农业生产效率提升;另一方面,若后续因外围争端,叠加全球天气影响,国内粮食价格有望迎来上涨。
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